电解铝行业深度剖析：铝土矿资源属性的重视与未来

  本次为大家解读的报告是《电解铝行业深度报告：重视铝土矿资源属性》，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，

  随着全球工业化进程的加快，铝作为一种轻质、耐腐蚀的材料，在交通、建筑、电力等多个领域得到了广泛应用。电解铝行业作为铝产业链中的重要一环，其发展形态趋势受到广泛关注。本文通过对电解铝行业深度报告的分析，探讨了铝土矿资源属性的重要性及其对未来行业发展的影响。

  中国铝土矿资源分布高度集中，主要分布在广西、河南、贵州和山西四个省份，其中广西占比最高，2022年储量占全国铝土矿总储量的30%。然而，随着中国铝土矿的持续开采，高品位矿石储量减少，整体矿石品位呈下降趋势。从氧化铝含量和铝硅比来看，山西和河南矿的氧化铝含量自2021年起有小幅下降，各地矿石的铝硅比也有所降低，导致氧化铝生产的全部过程中矿石消耗增加，生产每吨氧化铝所需的铝土矿量随之提高。

  国内铝土矿产量自2019年以来持续下滑，2023年全国铝土矿产量约为6552万吨，同比下降3.4%，位居全球第三。主要产区包括山西、河南、贵州和广西，四省铝土矿产量约占全国94%。其中山西和河南的矿山因安全和环保问题大面积停产，复产进展缓慢，且供给端就没有新增矿山开采项目，实际投产困难较大。

  中国铝土矿低储高产的模式导致自给率不足问题逐渐显现，2016-2023年期间我国铝土矿对外依存度保持上涨，2023年铝土矿进口量约为国内年产量的2.16倍。中国铝土矿进口大多数来自为几内亚、澳大利亚。据海关总署数据统计，2023年我国进口几内亚铝土矿为9913万吨，同比去年增长41.09%，进口澳大利亚为3456万吨，两者进口占总比94.55%。

  几内亚铝土矿产量约为1.2亿吨，根据Alcircle估计，2023年几内亚铝土矿产量约为1.2亿吨，在产企业或集团14家。远期来看，凯博能源与苏莱克斯项目2024年底投产明确，CBG二期三期建设、特变电工铝土矿项目投产以及SMB产量爬坡有望进一步贡献增量。

  氧化铝产能分布呈现明显的资源导向特性，大多分布在在山东、山西、广西和河南地区。截止2024年8月，山东、山西、广西和河南四省的产能占比分别为29%、25%、15%和12%，四省合计占比82%。2019年起，山东、山西、河南三省产能增长放缓，广西产能逐步增长。

  氧化铝的近忧之一：短时间难以大幅调整产线。氧化铝生产大致上可以分为拜耳法和烧结法，目前氧化铝生产90%以上来自于拜耳法。氧化铝厂产线设计匹配原先的矿石配比，短时间难以大幅调整。

  氧化铝的远虑之一：海内外氧化产能规划量较大。国内2024-2026年氧化铝仍有2000万吨左右新建产能规划，2025年产能释放较为集中。印尼氧化铝在建及远期规划项目众多，总产能达到2550万吨。

  总结：电解铝行业的发展受到铝土矿资源属性的显著影响，国内铝土矿资源的品位下降和产量下滑，以及对外依存度的提高，都对行业的稳定供应构成了挑战。同时，氧化铝的供需状况也面临着诸多不确定性，包括国内外的产能规划和季节性供应问题。未来，随着全球铝需求的增长，铝土矿资源的保障和氧化铝生产的稳定性将成为行业发展的关键因素。

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